Рынок новых автомобилей: итоги 2008 года, тенденции на 2009 год
Дата: 16 февраля 2009
Автор: Marketing.by
Регион: Беларусь
Тема: Анализ рынков
Источник: Marketing.by
Комментарии: 0
Автор: Marketing.by
Регион: Беларусь
Тема: Анализ рынков
Источник: Marketing.by
Комментарии: 0
Не смотря на последние два кризисных месяца прошлого года, темпы роста рынка новых автомобилей в Беларуси достигли прогнозных показателей.
Напомним, что в конце лета прогноз развития рынка был на уровне 45%. По итогам полугодия эта цифра составила всего 25-27%.
Аналитики автомобильного рынка делят 2008 год на две части: первые 10 месяцев до наступления экономического кризиса и последние два кризисных месяца (ноябрь и декабрь).
По данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) в2008 году емкость рынка новых импортных автомобилей в Республике Беларусь составила 25 296 автомобилей. В процентном выражении совокупный рынок легковых и коммерческих автомобилей вырос на 43,3% (рынок легковых автомобилей вырос на 44,46%: в 2008 году зарегистрировано 22018 автомобилей). В 2008 году рынок продемонстрировал замедление темпов роста. В 2007 году по сравнению с 2006 рынок вырос на 76,5%.
Рыночные доли операторов рынка в 2008 году
Рыночные доли операторов рынка в 2007 году
Топ-20 операторов рынка в абсолютном выражении
|
|
марка
|
2008
|
2007
|
|
1
|
Volkswagen
|
6334
|
3491
|
|
2
|
Toyota
|
2703
|
2004
|
|
3
|
Mazda
|
1702
|
717
|
|
4
|
Kia
|
1247
|
662
|
|
5
|
Daewoo
|
1204
|
884
|
|
6
|
Ford
|
1098
|
494
|
|
7
|
Peugeot
|
1030
|
824
|
|
8
|
Dacia
|
1014
|
864
|
|
9
|
Mitsubishi
|
933
|
813
|
|
10
|
Skoda
|
871
|
797
|
|
11
|
Renault
|
714
|
698
|
|
12
|
Hyundai
|
538
|
605
|
|
13
|
Fiat
|
529
|
305
|
|
14
|
Chevrolet
|
524
|
509
|
|
15
|
Great Wall
|
506
|
253
|
|
16
|
Suzuki
|
446
|
343
|
|
17
|
Opel
|
442
|
314
|
|
18
|
Mercedes-Benz
|
427
|
361
|
|
19
|
Honda
|
398
|
349
|
|
20
|
Subaru
|
313
|
331
|
Volkswagen, лидирующий на протяжении последних лет, увеличил свою долю до 25% и еще больше увеличил свой отрыв от главного конкурента — Toyota. Японская компания, ставшая в прошлом году крупнейшим мировым производителем, потеряла в Беларуси чуть меньше 1% от общей доли рынка. На 3-е место с 8-го вышла Mazda, а на 4-е с 10-го поднялась Kia. Значительно потеряли в весе бренды Dacia (3-е место в 2007 году) и Daewoo. Ford переместился с 13-го на 6-е место, но не вошел в пятерку, как планировал еще в середине года.
Одним из основных факторов, оказавших наибольшее влияние на развитие рынка, являлось упрощение кредитных схем и выгодные процентные ставки по кредитам в пределах 10-12%. Размеры процентной ставки стали возможны вследствие стабильности экономики и курсов доллара и евро к белорусскому рублю. К факторам, способствующим росту автомобильного рынка следует также отнести рост благосостояние населения и удорожание автомобилей на вторичном рынке, которое имело место в середине 2008 года.
Доли операторов рынка в сегменте легковых автомобилей в 2008 году
Доли операторов рынка в сегменте легковых автомобилей в 2007 году
Доли операторов рынка в сегменте легковых автомобилей в 2006 году
Топ-20 операторов сегмента легковых автомобилей в абсолютном выражении
|
|
марка
|
2008
|
2007
|
|
1
|
Volkswagen
|
4397
|
2244
|
|
2
|
Toyota
|
2701
|
1999
|
|
3
|
Mazda
|
1702
|
717
|
|
4
|
Kia
|
1247
|
662
|
|
5
|
Daewoo
|
1204
|
884
|
|
6
|
Ford
|
1055
|
442
|
|
7
|
Dacia
|
1014
|
864
|
|
8
|
Mitsubishi
|
933
|
813
|
|
9
|
Skoda
|
870
|
797
|
|
10
|
Peugeot
|
606
|
429
|
|
11
|
Hyundai
|
534
|
598
|
|
12
|
Chevrolet
|
524
|
507
|
|
13
|
Great Wall
|
506
|
253
|
|
14
|
Suzuki
|
446
|
343
|
|
15
|
Renault
|
428
|
393
|
|
16
|
Opel
|
427
|
312
|
|
17
|
Honda
|
398
|
349
|
|
18
|
Mercedes-Benz
|
370
|
321
|
|
19
|
Subaru
|
313
|
331
|
|
20
|
Audi
|
281
|
290
|
Наибольшее предпочтение клиенты отдали легковым автомобилям класса А (5758 автомобилей). Связано это со стремлением к покупке более экономичного автомобиля в приемлемом ценовом сегменте. Вторым по обхвату рынка следует класс внедорожников SUV (5339 автомобилей). Замыкает тройку лидеров класс седанов В (3826). В прошлом году ситуация была практически аналогичной, за тем лишь исключением, что третьим шел компакт-класс A0 — ныне четвертый.
Как следствие популяризации здорового образа жизни и активного отдыха всей семьей, самым динамичным классом 2008 года по праву считается класс MPV (+64,2%). Вслед за ним рос B класс (+53,5%) и класс SUV (+51%).
Регистрация по классам: легковые автомобили
Коммерческие автомобили
Рынок коммерческих вырос на 34,56%: зарегистрировано 3278 автомобилей. Данный сегмент с абсолютным перевесом контролирует Volkswagen— рыночная доля 59,09% (+7,89%). Следом идут Peugeot (падение доли с 16,2% до 12,93%). Fiat (10,25%) потеснил Renault (8,72%) с третьего места.
Рынок коммерческих авто в классовом разрезе выглядит следующим образом: класс легких коммерческих фургонов CDV набрал 23,08%, а сегмент T5 (грузоподъемность до 3,5 тонн) — 27,8%. В 2008 году белорусские предприниматели и субъекты хозяйствования относились к покупке коммерческих автомобилей как к инструментам повышения собственной конкурентоспособности.
Доли операторов рынка в сегменте коммерческих автомобилей в 2008 году
Операторы сегмента коммерческих автомобилей в абсолютном выражении
|
|
марка
|
2008
|
2007
|
|
1
|
Volkswagen
|
1937
|
1247
|
|
2
|
Peugeot
|
424
|
395
|
|
3
|
Fiat
|
336
|
207
|
|
4
|
Renault
|
286
|
305
|
|
5
|
Citroen
|
111
|
49
|
|
6
|
Mercedes-Benz
|
57
|
40
|
|
7
|
Iveco
|
55
|
76
|
|
8
|
Ford
|
43
|
52
|
|
9
|
Opel
|
15
|
2
|
|
10
|
Lublin
|
5
|
37
|
|
11
|
Hyundai
|
4
|
7
|
|
12
|
Nissan
|
2
|
12
|
|
13
|
Toyota
|
2
|
5
|
|
14
|
Skoda
|
1
|
0
|
В 2008 году операторы рынка выбрали в качестве одного из основных направлений — расширение территории присутствия в регионах. В областных центрах открывались новые региональные дилеры, и как следствие — снизилась доля столичного региона, а остальные центры набрали в весе.
- Минск (–6,67%)
- Минская область (+1,62%)
- Брестская область (+1,06%)
- Гродненская область (+1,53%)
- Витебская область (+1,22%)
- Могилевская область (+0,78%)
- Гомельская область (+1,88%).
Анализ по типу собственников показал, что среди клиентов автоцентров доминируют физические лица, и их доля выросла до 70,51% против 29,49% юридических. Аналогичная ситуация и в сегменте легковых авто: 77.36% к 22,64%. Сегмент коммерческих автомобилей — вотчина юридических лиц, однако по сравнению с предыдущим годом их доля сократилась с 76,81% до 75,53%.
Анализируя регистрацию по месяцам, сделаем вывод, что самым результативным месяцем стал октябрь — в Беларуси зарегистрировано 2833 легковых и 394 коммерческих автомобиля.
Говоря о периоде ноябрь-декабрь 2008 года нельзя обойти стороной последствия мирового финансового кризиса, затронувшего и Республику Беларусь. Именно они и сформировали предпосылки, с которыми автомобильные компании вошли в 2009 год.
Факторы, тормозящие развитие автомобильного рынка:
- девальвация национальной валюты
- снижение благосостояние населения
- удорожание и недоступность кредитных ресурсов
- ограничения на покупку валюты для импортеров
- запрет на покупку автомобилей предприятиям с государственной формой собственности
Тенденции на 2009 год
Как результат — 25-процентное падение спроса на новые автомобили в январе 2009 года. По прогнозам аналитиков, продажи автомобилей в 2009 году сократятся на 25-30%. Как следствие, увеличиваются постоянные издержки в расчете на одну машину. Чтобы удержаться на плаву, автопроизводители будут вынуждены поднять цены на автомобили 2009 модельного года минимум на 5%, чтобы компенсировать потери. Вновь приходится констатировать, что первый квартал 2009 года — наиболее благоприятный период с точки зрения приобретения автомобиля.
В качестве одной из мер по сохранению старых и привлечению новых клиентов, операторы автомобильного рынка будут развивать личностный подход к каждому клиенту и проводить политику, ориентированную на клиентов.
Читайте также обзор белорусского рынка новых автомобилей за 2007 год и обзор рынка новых авто Беларуси за первое полугодие 2008 года.
|
|
|
Добавить в
|
